На прошлой неделе мировые рынки акций оставались в смешанных настроениях. Несмотря на некоторые положительные результаты, они также отражали беспокойство в отношении геополитических и экономических факторов.
Среди главных событий прошлой недели были выпуск новой версии операционной системы Windows 11 от Microsoft и публикация финансовых результатов Chevron. Акции Microsoft росли на протяжении всей недели и закрылись на уровне выше 300 долларов за бумагу. Chevron, напротив, потерял около 5% в течение недели и закрылся ниже уровня в феврале. Это несмотря на то, что ожидалось увеличение прибыли по сравнению с прошлым годом.
В секторе материалов было немного роста, при этом циклический сектор, включая банки и сектор коммуникаций, потерял позиции. Фондовый индекс FTSE 100 в Великобритании также снизился на 1,5% за одну неделю. В то же время, прогнозы по росту банков в Европе и США оказались ниже ожидаемых их пользователей, что вызвало некоторое беспокойство среди инвесторов.
Сектора SP 500
Согласно результатам недели, сектора SP 500 показали разнонаправленную динамику роста.
Самые значительные выросли сектора IT и коммуникаций. Microsoft (MSFT) показала очень хорошие результаты в первом квартале 2023 года. Выручка компании составила 57 млрд долларов, что на 32% больше, чем в прошлом году. Пользователи оценили новую версию Windows, что способствовало росту акций Microsoft. Ожидалось, что компания потеряет долю рынка в пользу других игроков, однако MSFT смогла увеличить свою долю благодаря успешным решениям в сфере облачных сервисов и программного обеспечения.
В то же время, сектора материалов и циклического потребления показали небольшое снижение. Chevron, одна из ведущих компаний в секторе энергетики, в феврале этого года закрылись вниз на 3%, а в апреле их стоимость была ниже на 6% по сравнению с прошлым годом. В целом, рост сектора энергетики был ниже ожидалось, ибо стоимость нефти на годовом графике показала рост всего на 2,8%.
Банковский сектор также показал увеличение вариантов роста в связи с увеличением потребительского кредитования. Некоторые из крупных банков, таких как Bank of America, показали прирост в выдаче кредитов, что отобразилось на росте их акций.
В целом, рынок продолжает находиться в положительном настроении, но на фоне экономической неопределенности в мире и сигналов об ухудшении глобальных экономических показателей сектора рынка будут преодолевать определенные препятствия.
Макроэкономические показатели
Акции Microsoft (MSFT) выросли на 0,5% за годовой итоговый отчетный месяц апреля благодаря увеличению числа пользователей и потребительского спроса на программное обеспечение компании. Согласно результатам отчета, прибыль Microsoft в первом фискальном квартале 2023 года составила 15,5 млрд долларов, что на 4% выше, чем ожидалось аналитиками. Компания также сообщила о росте выручки на 17% до 51,6 млрд долларов. Акции Microsoft закрылись на уровне 220 долларов за бумагу.
Акции Bank of Communications (601328.SS) выросли на 2% после того, как китайский банк сообщил о прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря сильному росту доходов от обслуживания клиентов и снижению затрат на кредиты. Прибыль Bank of Communications увеличилась на 6,2% до 20,7 млрд юаней (3,2 млрд долларов) за первый квартал 2023 года, превысив прогнозы аналитиков, которые ожидали прибыль в размере 20,1 млрд юаней. Акции банка закрылись на отметке 5,07 юаня (0,79 доллара) за акцию.
Акции Chevron (CVX) снизились на 1,2% после того, как компания представила результаты за первый квартал 2023 года, которые оказались ниже прогнозов аналитиков. Циклический сектор не смог компенсировать потери от снижения цен на нефть и газ. Чистая прибыль компании в апреле составила 5,1 млрд долларов, что немного ниже ожидания аналитиков в размере 5,2 млрд долларов. Акции Chevron были закрыты на уровне 95 долларов за бумагу.
Акции FTSE 100 (FTSE) закрылись ниже после того, как индекс потерял 0,8% своей стоимости в феврале-апреле 2023 года. Однако, сравнительно высокие уровни настроения в секторе коммуникаций и материала помогли удержать индекс выше уровня 7,000 пунктов. Потребительский рост и улучшение экономической активности способствовали увеличению роста индекса в первом квартале 2023 года.
Европейский рынок
Настроения на европейском финансовом рынке в апреле были преимущественно положительными. Различные новости и события влияли на настроение инвесторов и динамику акций.
В начале недели акции банка Barclays выросли на 2,4% после объявления о значительном увеличении чистой прибыли за первый квартал 2023 года. Ожидалось, что прибыль составит около 2,5 млрд долларов, однако банк подтвердил, что результаты превысили прогнозы — 3,1 млрд долларов.
Сектор коммуникаций также продемонстрировал хорошие показатели — акции Microsoft выросли на 2,1% во время торгов на Европейской фондовой бирже. Компания Microsoft представила новую версию операционной системы, которая пользуется популярностью среди пользователей. Результаты компании также оказались выше ожидаемых — прибыль составила 10,8 млрд долларов.
С другой стороны, не все компании смогли показать рост. Акции Chevron закрылись немного ниже на 0,5%. В циклическом секторе энергетики потребительский спрос остается по-прежнему низким. По материалам FTSE 100, в феврале и апреле этого года продажи автомобилей в Европе снизились на 5,1% по сравнению с прошлым годом.
В целом, европейский рынок продемонстрировал некоторое увеличение в ходе недели, но результаты остаются неоднозначными. Время покажет, как ситуация будет развиваться дальше.
