Наступает медвежий рынок. Многие криптовалюты не выживут. Каковы главные претенденты на смерть?
Многие из 100 лучших криптовалют, входящих в рейтинг Coinmarketcap, вряд ли переживут долгосрочный медвежий рынок. Полезно понимать, какие криптовалюты являются приемлемым риском, а каких лучше избегать.
Для нас в Defihelper это не бессмысленный вопрос. Мы создаем инструменты, не требующие развертывания, чтобы помочь управлять и автоматизировать инвестиции в другие криптовалюты. Компания Solely Defi предлагает инструмент Taring Take Take / Trailing Stop Loss Tool (выпущен в конце июня). Это можно использовать для установки автоматических команд для защиты от ситуаций, подобных недавним обрушениям UST или Luna. В случае трейлинга, если вы убираете купон, когда цена расходится ниже установленной цены, он будет автоматически продаваться при первом движении.
В этой статье составлен список наиболее важных криптовалют, которые могли бы стать зомби или, другими словами, остаться официально, но с большой вероятностью потерять и растерять свою аудиторию в случае затяжного рынка. Перспективы на будущее. Все это простые предположения и не является инвестиционным советом. Мы не пытались полностью проанализировать все ведущие монеты, но выбрали наиболее очевидных кандидатов.
На момент написания этих строк Cardano является одной из 10 крупнейших криптовалют с капитализацией более 10 миллиардов долларов США. Проект возглавляет Чарльз Хоскинсон, один из создателей Ethereum. В ходе ICO Cardano привлекла 62 миллиона долларов США. Технически все они выглядят хорошо?
Однако каждый, кто давно следит за Cardano, скажет вам, что его будущее выглядит очень мрачно.
Cardano стартовала в 2017 году и спустя более пяти лет остается лишь слегка функциональной.
Синхронизация приложения Daedalus с блокчейном Cardano (!) занимает несколько дней.
Разработка Cardano находится в более высоком классе, чем у всех ее конкурентов. И Хошинсон считает это скорее преимуществом, чем недостатком.
Сам Хошинсон проводит часы за стримингом и проводит время на своем личном канале YouTube, а не на работе.
Экосистема Cardano является типичной, но в действительности Cardano не имеет практического применения, только спекуляции о будущем росте.
В 2015 году сумма ICO в 62 миллиона долларов США была немаленькой; с тех пор прошло семь лет. Сегодняшние конкуренты (Solana, рядом) привлекли инвестиции в размере от 300 до 500 миллионов долларов США.
Деловые круги и СМИ проявляют к Cardano незначительный интерес. В секторе СМИ экосистема Cardano, похоже, не существует.
Наше предположение: Хоскинсон и его команда рассматривают Cardano больше как развлечение. Они уже заработали деньги на биткоине и ICO и не так заинтересованы в будущем Cardano.
У Cardano на удивление лояльная аудитория, но рано или поздно она обманывает ожидания. Без реальных приложений Cardano превратится в зомби, даже если интерес со стороны финансовых учреждений будет нулевым.
Dogecoin и Shiba Inu — два самых популярных мемокейна, и их судьбы могут быть похожи. Нет смысла серьезно анализировать компетентность команды, техническую базу, нотариальный элемент или что-то еще утомительное. В случае с Memcoin важно другое: вирусность и сообщество.
Dogecoin и Shiba Inu имеют большие сообщества (3,4 миллиона и 780 000 поклонников в Twitter соответственно), но в основном это аналитики Trick Investor и Tickock.
Dawgcoin и Shibabu может ждать серьезный финансовый кризис на медвежьем рынке (нет больше денег, чтобы инвестировать в своих поклонников), что-то еще (атака регуляторов?). выходит на первый план и появляется новый мемкоин с сильной вирусностью, он может не пережить падения. Такая возможность появится в следующем цикле.
Справедливости ради следует отметить, что эффект Линди работает в пользу Dogecoin. Эта монета существует уже почти десять лет и успешно пережила последний обвал. Действительно, это был обычный медвежий рынок, и не было никакого общего финансового кризиса.
Это не значит, что форк биткоина совершенно не нужен. В их сообществе еще есть жизнь, и блокчейн-проводник показывает где-то тысячи транзакций в день (Bitcoin SV) и даже десятки тысяч в день (Bitcoin Cash). Однако их битва, похоже, давно проиграна. Рыночная капитализация этих монет в сотни раз меньше, чем у биткоина, зарегистрированные на бирже компании редко покупают их в качестве резерва, и даже Роджер Уэйл, некогда самый известный евангелист Bitcoin Cash, давно сдался и переключил свое внимание на другие проблемы. Теперь Dogecoin доказал свое превосходство над Bitcoin (!). Новый биткойн — это новая валюта.
История Ethereum Classic и Bitcoin Fork одинакова. Обычно они сохраняют свои позиции в топ-50, и внутри сообщества происходит очередное движение, хотя причины этого неясны. Ethereum Виталика Бутерина развился достаточно, чтобы стоить того. Виталик Бутерин растет очень быстро, и нет никаких признаков того, что Ethereum Classic переломит ситуацию.
Tron — ветеран криптовалютного рынка. Валюта находится в обращении с 2017 года, и количество транзакций неуклонно растет, достигая миллионов в день.
Однако, несмотря на свой возраст, экосистема Tron хрупка, в ней менее 12 протоколов. Экосистемы Ethereum, BSC, Avalanche и Polygon насчитывают сотни протоколов.
Самое главное, Tron привязан к личности своего основателя Джастина Суна. Он эксцентричный китаец, который любит шум вокруг себя и всегда оказывается в центре самых диких слухов. В мае 2021 года на рынке распространились слухи о том, что Джастин спит с женой Crypto Kit, и последний в отместку организовал атаку на Bitcoin, вызвав падение цены и ликвидировав позиции Sun.
Джастин Сан имеет поразительное сходство с южнокорейцем До Квоном, основателем недавно рухнувшей экосистемы Terra Money (LUNA). Последний шаг Джастина аналогичен: в апреле он объявил о запуске USDD Stablecoin и пообещал участвовать в нем с доходностью до 30%. USDD был разработан как конкурент UST с 20% доходностью по якорному протоколу. После краха UST, USDD потерял свою связь с долларом США уже через месяц после запуска, упав до 0,95 доллара США.
Работа таких эксцентриков часто заканчивается огненной бурей крупного скандала.
Остатки 2014 года, который стабильно рос в 2017 году и снижался в течение последних пяти лет. Исторически популярная в качестве платежного средства, сегодня ее роль становится все менее очевидной. Биткоин — резервный актив, Ether и его аналоги — платформы DeFi, Stablecoin удобен для платежей, Monero и ZCash подходят для анонимных платежей.
На Dash совершается от 10 000 до 20 000 транзакций в день (уровни 2019 года), а в чате Telegram остаются 4 000 человек.
Axie Infinity, игра с экономикой, привязанной к собственной криптовалюте, является крупнейшим представителем модели Play-2-Earn на рынке. В долгосрочной перспективе Axie Infinity вряд ли удастся сохранить свои позиции. Причины этого следующие.
Сама модель достаточно функциональна. Если игры качественные и популярные, внутриигровая валюта и предметы ценны и подвижны. Ключевая фраза здесь — «если игра качественная и популярная». Основой должна быть игра, а не криптовалюта.
Play-2-Earn перевернул все с ног на голову. За последние год-два на рынке виртуальной валюты появились сотни игр, где сами игры являются лишь фасадом. Их аудитории похожи. Есть две категории игроков ММО. Обычные игроки, которые играют ради удовольствия, и фармеры, которые добывают монеты и другие предметы и продают их в качестве дохода обычным игрокам.
Сегодня в Play-2-Earn нет нормальных игроков, только спекулянты, надеющиеся перепродать игровые жетоны еще большим дуракам.
Постепенно криптовалюты и НФТ отбирают нормальную игру у нормальных разработчиков, и Акси и другие уходят в небытие.
В контексте санкций криптовалюты важны как никогда. Как трансграничные платежи, так и инвестиционные активы.
Если вы инвестируете в криптовалюты, то наверняка сталкивались с проблемой выбора подходящего инструмента для управления портфелем. DeFiHelper — это помощник для автоматизации и управления криптовалютными портфелями любого размера. С помощью этого сервиса вы можете отслеживать свой портфель на всех распространенных блокчейнах, повышать доходность стеков, создавать автоматизацию с помощью встроенных конструкторов и устанавливать пользовательские оповещения.
В отличие от большинства криптопроектов, DeFiHelper не выпускает собственные токены и не предлагает инвестиции в собственный пул (вообще не имеет пула или хранилища). DeFiHelper — это SaaS-помощник без хранилища, который поможет вам контролировать свой портфель и инвестировать в другие криптовалюты.
Посмотрите видео для краткого обзора DeFiHelper (доступны русские субтитры):
